东高科技：Mini LED赛道掀涨价潮新一轮掘金机会来袭？

2023-08-08 11:59:57 来源 : 东高科技

文章来源：东高科技

周二（8月8日立秋）早盘，三大指数集体低开后震荡上行，超导、证券、光伏等板块指数跌幅居前。Mini led板块中，万润科技一度接近涨停，海信讯像、沃格光电、大龙股份等涨幅居前。

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【资料图】

Mini LED行业爆发涨价潮

5月以来，市场上Mini LED产品开启了一波涨价潮，利亚德和A股面板龙头京东方A等纷纷官宣提价。

包括RGB封装、下游LED显示屏企业和配套的材料的企业均有不同幅度的产品涨价，有的甚至在短短的十余天里两次提价。

成本倒挂、库存去化步入尾声，只是MLED涨价的部分原因，下游订单回暖以及新兴行业应用发展带来的高需求，也是涨价的原因之一。

据统计，2022年搭载Mini LED背光的电视、笔电、显示器等新品超过100款，而2023年仅上半年这一数字就超过了100款。

利亚德曾在公告中表示，公司相关产品目前已经供不应求，所以公司做出提价。

行业龙头业绩大增

反映到业绩层面，LED设备厂商中微公司、北方华创近日相继发布半年报业绩预告。

其中，中微公司上半年净利同比预增109.49%-120.18%，北方华创净利预计同比增长121.3%-155.76%。业绩变化的主要原因，中微公司表示，MOCVD设备在新一代Mini LED生产线上继续保持绝对领先的地位，设备收入增长约 24.11%，达2.99亿元。

高工产研预计，2025年全球Mini LED市场规模将达到53亿美元，年复合增长率超过85%。

投资机会梳理

目前，显示终端产品正在向小型化、轻量化、立体化发展，Mini LED/Micro LED被认为是最具潜力的新型显示技术，大屏幕主要应用在电视、商用屏、指挥调度屏等场景；中屏幕应用在车载显示、高阶监示器等场景；小屏幕应用在手机、VR/AR平板等场景中。

中信证券指出，未来2-4年将是Mini LED产能的高速扩张期。部分下游厂商利润端已经率先改善，预计二季度起，盈利能力修复有望逐步向产业链中上游传导看好后续Mini LED实现规模商用带来的增长契机。

另外，招商证券近期研报也指，上游芯片微型化快速降本，叠加中游封装良率提升，正共同推动Mini LED家用显示场景放量，建议关注上下游产业链机会。

东高科技投顾李德（执业编号：A0100622110008）

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关键词：东高科技 Mini LED 涨价

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