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作者 | 车小风

(资料图)

自2016年以14.79万辆的成绩力压东风公司夺取重卡年度销量冠军以来，一汽解放已经连续5年实现卫冕。但在2022年重卡市场“大失速”这一年，意外发生，一汽解放全年仅销售重卡12.56万辆，同比下降63.75%，被中国重汽、东风公司接连反超，退居行业第三位。

而被反超的重要原因，是一汽解放的销量下滑幅度远高于两位竞争对手。同样是在行业不景气的情况下，中国重汽全年销售重卡15.78万辆，同比下降44.02%；东风公司全年销售重卡12.68万辆，同比下降52.04%，均好于一汽解放的同比下降63.75%。

市场“大败退”三个月之后，一汽解放2022年年报出炉。报告显示，2022年一汽解放实现营业收入383.32亿元，同比下降61.18%；实现归母净利润3.68亿元，同比下降90.57%。在失去重卡销量冠军之后，一汽解放遭遇营业收入和净利润的双双暴跌。

一汽解放汽车有限公司董事长胡汉杰

困局之下，一汽解放该如何翻盘？在早前结束的首届中国商用车论坛上，一汽解放汽车有限公司董事长胡汉杰表示，“一汽解放在绿色转型发展过程中，与生态伙伴一道积极谋划新能源战略布局，构建‘可持续、正循环’的新能源生态系统。”言下之意，布局新能源已经成为一汽解放的重要发展战略，这在重卡市场的新一轮竞争中能否奏效？

销量下滑、毛利下降，一汽解放营收、净利均暴跌

重卡市场的寒意，率先传导给“老大哥”。2022年重卡市场以67.19万辆收官，同比下降51.85%，一汽解放“首当其冲”，全年重卡销量仅12.56万辆，同比下降达到63.75%，比行业整体多下滑了近12个百分点，直接将其整体销量及全年业绩拖到了“谷底”。

根据官方报告，2022年一汽解放整体销量由上年同期的439,660辆降至170,049辆，同比下降61.32%；营业收入由上年同期的987.51亿元跌至383.32亿元，同比下降61.18%；归母净利润由上年同期的39.00亿元减至3.68亿元，同比下降90.57%。

业绩惨淡背后，最直接的原因显然是疫情和经济下行。在官方报告中，一汽解放表示，主要受经济下行严重影响，导致物流不畅、行业市场需求萎缩，各类车型产销量下降，从而影响到公司业绩。

这是能摆到台面的理由，但也有没能摆上台面的理由。2022年重卡市场竞争趋于白热化，“价格战”愈演愈烈，一汽解放也只能被迫参与应对，比如在当年的新春之际，一汽解放就推出了新春大拜年活动，提供包括安装ETC免设备费、1元认购享大额优惠等多重让利，这一定程度上影响到了一汽解放的利润。

与此同时，为响应国资委《关于中央企业助力中小企业纾困解难促进协同发展的有关通知》第14条的要求，一汽解放联合一汽财务等公司于去年5月底推出了6个月免息的延期还本付息等“纾困”政策。在近期的投资者关系活动记录表中，一汽解放表示，以上“纾困”政策的出台，对其参股的一汽财务公司2022年业绩造成了一定影响。

这种情况下，一汽解放的毛利率明显下降，自然也导致了其净利润的下滑。官方报告显示，2022年一汽解放的整体毛利率为8.04%，较上年同期减少2.03个百分点；汽车业务即主营业务毛利率为7.27%，较上年同期减少2.60个百分点。

横向对比中国重汽，更能凸显一汽解放的困境。同样的市场环境下，2022年中国重汽整体销量为237,812辆 ，同比下降42.12%；营业收入为592.91亿元，同比下降36.49%；归母净利润为17.97亿元 ，同比下降58.42%；毛利率为16.89%，同比增加0.11个百分点，表现均好于一汽解放。

传统市场遭遇困境，一汽解放大力布局新能源市场

商用车市场整体大盘由增量转为存量的大环境下，一汽解放的困境看似偶然，实则必然。官方销量数据显示，自2020年达到473,950辆的销量高峰之后，一汽解放已经连续两年遭遇销量下滑，尤其是2022年遭遇断崖式下滑，而与之对应的正是商用车市场连续两年的下滑。

根据中汽协统计数据，2021年全年商用车销售479.3万辆，同比下降6.6%，其中重卡销售139.53万辆，同比下降13.84%；2022年全年商用车销售330万辆，同比下降31.2%，其中重卡销售67.19万辆，同比下降51.85%。

传统市场遭遇困境，一汽解放该如何谋求破局？在早前结束的首届中国商用车论坛上，一汽解放汽车有限公司董事长胡汉杰给出了答案，那就是向绿色转型发展，积极谋划新能源战略布局。根据官方报告，一汽解放判断，新能源商用车积分政策计划于2025年实施，未来三年新能源商用车渗透率将快速提升，公司在新能源及解决方案方面具有较大机会。

中国科学院院士、清华大学教授欧阳明高

这与中国科学院院士、清华大学教授欧阳明高的判断相吻合。同样是在首届中国商用车论坛上，欧阳明高预计，2025年新能源重卡的市场渗透率将会超过10%，2030年将会接近50%。这意味着，在一汽解放深耕的重卡市场，新能源将具有重大机会与发展潜力。

为此，在重卡市场初现疲态的2021年，一汽解放就发布了“15333”新能源战略，并成立专门的新能源事业部，计划“十四五”期间将投入超过200亿元打造“四国九地”全球化新能源创新基地，全面开展纯电动、混合动力、燃料电池三大技术路线下的整车及总成产品布局，力争到2025年实现新能源整车销售12万辆、到2030年实现新能源整车销售32万辆、到2035年实现新能源整车销售50万辆。

根据官方报告，2022年一汽解放研发投入为28.96亿元，同比下降13.02%，在其营收大幅下降的情况下基本保持了研发投入的平稳。在研发投入中，新能源研发项目包括燃料电池产品开发项目和燃料电池系统集成技术开发，占到了全部研发项目中的20%，而上年同期一汽解放新能源研发项目的占比为16.7%，这显示出一汽解放正在新能源研发方面加大投入。

短期内实现破局，布局海外出口比新能源更见成效

一分耕耘，一分收获。一汽解放大力布局新能源市场，已经开始逐步获得回报。

根据官方资料，2022年一汽解放实现了自主氢气直喷发动机成功点火，达到国际领先水平，并在当年6月将300台氢燃料电池车成功交付上海、北京、山西等地。从销量数据来看，2022年全年一汽解放共实现新能源汽车销售2723辆，同比增长22.22%，其中新能源卡车2,611辆，同比增长78.84%，整体进步不小。

新能源成绩初见成效，但对于一汽解放在重卡市场实现“破局”，短期内作用却不大。根据终端上牌数据，2022年新能源重卡累计销量为25,151辆，尽管同比增长140.7%，但市场渗透率只有3.75%，对重卡市场大盘的影响不大。而在新能源重卡细分市场，一汽解放也不是领军企业，2022年销量只有934辆，位居行业第九，远逊于三一、东风和汉马科技。

实际上，2022年在重卡市场，一汽解放被中国重汽大幅反超，一个极为重要的原因就是，在国内市场需求匮乏的情况下，一汽解放的海外出口量远远落后于中国重汽。根据公开资料，2022年中国重汽共销售重卡15.78万辆，比一汽解放多卖了3.22万辆；而在出口方面，2022年中国重汽仅重卡就出口了8.9万辆，而一汽解放整体的出口数据才2.8万辆，比前者的重卡出口量足足少了6.1万辆。

标普全球汽车高级分析师刘芳池

相比新能源重卡，重卡出口市场的规模更大，也更具想象力。据标普全球汽车高级分析师刘芳池分析，在过去的两年间，我国中重卡出口规模不断扩大，从2020年疫情的低谷反弹至2022年超过16万辆，高于10年平均水平4万辆，再创历史新高，正成为重要的增长市场。

这意味着，一汽解放如果想要快速翻盘，除了需要巩固传统优势市场，还必须加快弥补出口方面的差距。这也是一汽解放正在努力做得事情。在官方报告中，一汽解放表示，由于国产产品竞争力提升，海外国家对我国产品接受度提高，出口市场机会增加，要加大海外市场布局，向海外出口要增量。

从渠道来看，2022年一汽解放在全世界近40个国家和地区有逾80个核心经销商，近300 家分销商。在南非、俄罗斯、坦桑尼亚等三国分别设立三个海外子公司，出口产品包括J6、JH6、虎V等车型。相比以往，已经具有明显进步。但不可忽视的是，竞争对手中国重汽的海外布局更早，重卡产品已经出口到110多个国家和地区，渠道更广，影响力更大。

重卡市场“烽烟四起”，一汽解放不断修炼内功，增强竞争力，对手也丝毫没有松懈。短期内，一汽解放要实现翻盘，可谓是挑战重重。至少从目前来看，一汽解放还处于中国重汽的“统治”之下。根据中汽协最新数据，今年一季度，中国重汽累计销售重卡6.76万辆，同比增长22.9%；同期一汽解放累计销售重卡4.44万辆，同比下降18.8%，和前者还有较大差距。

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