算力概念火热 通信板块又飙涨!这类人群激增 旅游板块沸腾了|热点评

2023-06-05 13:44:31     来源 : 证券时报

今日早盘,A股整体小幅震荡,主要股指涨跌互现,创业板指跌逾1%,再度考验2200点支撑。


(资料图)

盘面上,通信设备、旅游、传媒娱乐、银行等板块涨幅居前,家居用品、鸡肉、电气设备、食品饮料等板块跌幅居前。北上资金净流出2.05亿元。

值得关注的是,今日创业板指数跌超1%,创业板权重股宁德时代盘中跌超5%。

今日上午,有投资者在互动平台向宁德时代提问,看到公众号上说公司不供特斯拉北美了,是真的吗?宁德时代回应称消息不属实,公司与客户战略合作关系没有发生变化,会持续深化和提升。

电信股全线走强

电信股早盘全线走强,其中通信设备板块盘中一度放量大涨近4%,创近3年来新高,华星创业、长江通信等涨停或涨超10%;5G概念连续第9日上扬,板块指数逼近年内最高点,本川智能20%涨停,金信诺、鸿博股份等涨停或涨超10%;6G概念、光通信概念、算力概念等相关板块亦涨幅居前。

昨日,由工信部主办的“第31届中国国际信息通信展览会”在北京开幕,工信部部长金壮龙在开幕论坛上表示,要优化基础设施布局,加快推动新型信息基础设施体系化发展,提升5G、千兆光网覆盖深度广度,纵深推进电信普遍服务,加快算力基础设施发展,夯实数字经济发展新底座。

同时,金壮龙还强调,要加快培育新兴产业,持续增强移动通信、光通信等领域全产业链优势,前瞻布局下一代互联网等前沿领域,全面推进6G技术研发,抢占未来发展新优势。

截至目前,我国5G基站总量已达到231.2万个,占全球比例超过60%。前瞻产业研究院根据我国5G基站建设现状及未来发展趋势初步预测,至2025年末,我国5G基站总数或将达到390万个。至2027年末,我国5G基站总数或将突破430万个。

通信基础设施的大规模建设,促进相关上市公司盈利能力逐步改善稳健提升。根据数据统计,2023年一季度,通信行业整体毛利率25.71%,同比及环比提高0.23百分点、1.25百分点,净利率7.34%,同比及环比提升0.86百分点、1.35百分点,盈利能力持续改善。

景气度的提升,吸引基金大规模加仓通信行业相关个股。统计数据显示,截至一季末,通信行业基金重仓规模达502亿元,创9个季度以来最高值,环比激增81.76%。其中,中兴通讯、中国移动、中际旭创为前三大基金重仓股,持仓市值分别为82.54亿元、64.85亿元、58.61亿元。

华泰证券称,随着6G产业发展的深化,卫星互联网、高速无线传输、网络及数据中心节能等板块有望迎接新的发展机遇。2023年将是我国卫星互联网建设大年,建议关注卫星制造产业链、地面段核心网、卫星运营商。

旅游市场火热

暑假的临近,旅游市场再度火热,旅游相关个股近来也频频走强。今日早盘,旅游板块指数一度直线拉升涨逾4%,创1个多月来新高,峨眉山A涨停,这已是近4个交易日第3次涨停,长白山、九华旅游等亦大幅拉升。酒店餐饮、在线旅游、博彩概念等相关板块纷纷强势上攻。

近来,各平台频频发布暑期预订数据显示,旅游市场呈现高度火热状态。携程近日发布《2023年探亲人群飞行报告》,截至5月底,预订2023年暑期(7月、8月)探亲人群订单量对比2022年同期增长5倍以上。

飞猪数据也显示,截至目前,飞猪618大促“先囤后约”的机票次卡累计销售已超过10万件,其中海南航空经济舱往返次卡、四川航空公务舱两次/六次卡、澳门航空内地飞澳门往返次卡、新加坡航空往返次卡等最受青睐,不少爆款单品上线不久即售罄。

中国旅游研究院的预测,2023年国内旅游人数约45.5亿人次,同比增长73%;实现国内旅游收入约4万亿元,同比增长约89%;全年入出境旅游游客人数有望超过9000万人次,同比翻一番。

而受消费升级影响,居民旅游出行消费金额的增长远远快于人数的增长。文旅部数据显示,2023年第一季度,中国国内旅游总人次达12.16亿,同比增长46.5%,国内旅游收入1.3万亿元,同比增长69.5%,旅游收入增长快于旅游人次增长23个百分点。

此外,近来多地政府启动暑期旅游市场补贴计划。江西省开展2023年“全球学子嘉游赣·大美江西发现之旅”全省旅游宣传推广活动,从6月1日至10月底,针对学生市场推出500多项优惠政策、促销措施和特色活动。

广东省近日也发布第二轮文旅消费促进活动,将提供总值500万元的文旅消费惠民优惠,全省提供不低于8000间/夜星级饭店和2000间/夜旅游民宿优惠客房;怀化将于6月1日至8月31日,面向全国游客发放首批共计50万元的文旅消费券;长沙亦将对游客发放50万元文旅消费券补贴。

万联证券表示,暑期出游迎来预定热潮,大众旅游人群成为旅游消费复苏的主动力,旅游行业强势回暖复苏。建议关注:受益于消费升级和消费回流、政策支持与渠道优势显著的免税龙头;和受益于跨省游、出入境游恢复的旅行社。

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